Wir haben uns durch messbare Erfolge, branchenführende Expertise und nachgewiesene Kundenergebnisse als Deutschlands führende Investment-Portfolio-Optimierungsplattform etabliert.
Unsere Expertise wird kontinuierlich von führenden Finanzinstitutionen, Regulierungsbehörden und Branchenverbänden anerkannt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg wider.
Ausgezeichnet vom Deutschen Finanzdienstleistungsverband für herausragende Beratungsqualität und Kundenservice. Basierend auf einer Bewertung von über 50.000 Kundenfeedbacks und unabhängigen Audits.
Verliehen von der European Investment Management Association für konsistente Outperformance und innovative Risikomanagement-Strategien. Anerkannt für 18 Monate kontinuierlicher Marktführerschaft.
Bundesweite Anerkennung für die Entwicklung proprietärer Algorithmus-basierter Optimierungstools, die Kundenrenditen um durchschnittlich 34% steigerten. Ausgewählt aus über 200 eingereichten Innovationen.
Internationale Zertifizierung für Informationssicherheits-Management nach höchsten Standards. Bestätigt durch jährliche Audits und kontinuierliche Compliance-Überwachung durch externe Prüfer.
Unser Team vereint über 180 Jahre kombinierte Erfahrung in Finanzmarktanalyse, Portfoliooptimierung und Risikomanagement. Jeder Berater verfügt über mindestens eine Zertifizierung der Stufe CFA oder FRM.
Lead Portfolio Strategist
CFA, FRM, PhD Finanzwissenschaften
16 Jahre Erfahrung bei Goldman Sachs
Autor von 47 Fachpublikationen
Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich. Diese Ergebnisse basieren auf verifizierten Kundendaten und werden quartalsweise durch unabhängige Wirtschaftsprüfer bestätigt.
Erzielt durch strategische Portfolio-Rebalancierung während der Marktvolatilität Q3 2024
Basierend auf 14.847 Bewertungen und kontinuierlichen Zufriedenheitsumfragen
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, bereinigt um Marktvolatilität und Inflationseffekte
Für Kundenanfragen und Marktanpassungen, gemessen über 12 Monate
Schließen Sie sich über 15.000 zufriedenen Kunden an, die bereits von unserer ausgezeichneten Expertise profitieren. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Portfolio optimieren.
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